很快，凯瑟琳公主的近侍就安顿好了一切。公主的行李――五十多个大大小小的箱子,被一一搬进屋子。一间彰显着皇家身份的房间在不到半个小时的时间内就被布置妥当。而那些头脑简单的有着巨人血统的奴仆则被勒令带着轿子到精灵之森外面等待。宫廷乐师取出长笛,为公主吹奏了一曲解乏。即便在很多年后，当时的美妙旋律仍然为许多精灵津津乐道。
由于公主的近侍宣布公主想要睡午觉，所有看热闹的精灵都纷纷散去了。在夜幕降临的时候，王女亲自带来了新鲜的果蔬。她失望地发现公主已经摘下了花冠。不过很快，一个镶有红玉的手镯被作为礼物经由近侍之手送给了她。近侍代替公主解释，这是公主祖母的遗物,将作为和精灵族永远交好的象征。于是王女欣喜地离开了,并在房子外面留下了二十名精灵剑士，防止有人打搅公主的休息。
她当然不会注意到，在她离开后仅仅半分钟，一道混淆魔法便被施加在房子周围。这样只要不靠近到一定程度，任何人都不会发现屋子中真正发生的事。刚才始终保持沉默的凯瑟琳公主抬手打了个响指，瞬间换上了一套舒适的黑色长袍，连房间中的摆设也变成了阴沉华丽的风格。
“那截精灵树的树枝呢？”公主的宫廷乐师惬意地在她的对面坐下，丝毫没有了刚才在演奏音乐时的温和表情。相反，他的脸上有一种近似残忍却又充满魅力的笑容。如果仔细观察，还可以看到有六对透明到几乎看不清的骨骼状的翅膀展开在他的背后。
“交给希恩了。他会想办法让它发芽的。”凯瑟琳公主面纱下的容貌美到不可思议，嗓音却出人意料的低沉沙哑。
“萨麦尔，你真的不能把这张脸暂时去掉吗？”
“不能。这是换脸术，并不是魔法的效果而是一种特殊的工艺。我费了一番功夫才得到这张脸。”
“会愿意将自己的脸交给你，萨麦尔，你的魅力在人类中间还是一如既往地强大无匹呢！”
“是吗？我还以为你才是最喜欢玩弄人心的魔王。你不是一直在以搜集女人的憎恶为乐吗，梅菲斯特？”大魔王抬眼看了一下他那个栖身在别人体内的兄弟。
“呵呵呵呵……人类的憎恶多种多样，尤其以女人的嫉妒心最为美妙多姿，玩弄她们让我的快乐加倍，只懂得杀戮的你是不会明白这种感觉的。不过……要是我把你利用色相得到这张脸的事告诉彼列哥哥，你猜他会怎么做？”憎恶魔王愉快地笑着。
“不，我并不需要让她看见我，我只是帮她获得了解脱。她不想要她的身份，只要没了那张脸，她就可以和她爱的人生活在一起。”
“然后呢？别告诉我，你相信人类这种肤浅的生物会真的像恶魔一样可以透过外表看到灵魂的本质。我们热爱绚烂的灵魂，正义的、善良的、腐朽的、堕落的……只要它们的光芒足够灿烂，就能吸引恶魔的眼光，就连我都曾经被一两个人类的灵魂打动过。讽刺的是，人类本身却做不到这一点。我敢打赌，失去了这张脸，那个女人得到的只会是失望而已。”梅菲斯特用戏谑的口吻说。
“那就不是我需要考虑的事了。”大魔王和他的兄弟相视一笑。
“好吧，和这个相比，我更想知道你是怎么让精灵树的树枝不枯萎的。看到你竟然被判断为‘纯洁的’，我差一点就要忍不住笑出来呢！”
“只是一个小小的障眼法。精灵女王是不可能发现的。”
“哈哈哈哈！果然，如果魔王都是纯洁的，那这个世界上真的没有不纯洁的生物了！”梅菲斯特不由大笑起来。直到大魔王的默默注视让他警铃大作，他才止住笑声。“怎么了？”
“梅菲斯特，让我看看你身上的神印。”
憎恶魔王皱了皱眉，配合地摊开掌心。
“果然变淡了，精灵树的确有抑制神力的作用。”大魔王点了点头。
“说不定等我们到了树下，神印会直接消失呢！要不是神印的力量被削弱了，我现在也不可能这么轻易出来。”梅菲斯特似乎对将来满怀信心。
“要是神印真的消失了……”大魔王抬起一根手指做了一个斩首的手势，“我就第一个杀了你。”
“萨麦尔！”
“所以你最好提前想好退路。你该不会认为把我最重要的人牵扯进来不需要付出任何代价吧？”
“当然……”梅菲斯特叹了口气，“我早就有了这个觉悟。就算是彼列哥哥，也不会轻易放过我的。不过，谁叫我已经走投无路了呢？来做个交易吧！那个在我身上刻下神印的神明，他手上有彼列哥哥做梦也想得到的东西。我可以带你去他的领域，他的领域非常特殊，没有我带路，你永远也别想找到那样东西。”
“他一直想要得到的东西……是什么？”
“彼列哥哥的另一半。”看到大魔王瞬间睁大了眼睛，梅菲斯特知道自己的交易已经基本可以算是达成了。只要去了那个地方，他也可以找回自己的身体，到时候就不用怕被萨麦尔或是彼列追杀了。
“难道你就从来没有想过吗？彼列哥哥是第一个天使，光明之神将神力注入世界树孕育出了他。但是他却虚弱无力，让光明之神对创造天使这件事大感失望，数万年都没有再想要催生第二个。是什么