事情既已败露，只得立刻变计，分两路急急进兵，要想趁帝尧兵未发动之前，一直攻到平阳。不料一支兵刚过方山，一支兵刚到丹水，却好与帝尧之师相遇，于是就开仗了。三苗之兵非常勇猛，而且箭头上都敷以毒药，中人即死。所以他自出兵以来，所到之处，无坚不摧，竟有迅如破竹之势。
哪知帝尧之兵，个个都佩有避箭药在身上，一到阵上，三苗之兵箭如蝗的s来，才到帝尧兵面前，都已纷纷落地，三苗兵都看得呆了。帝尧之兵胆气愈壮，万矢齐发，回s过去。这种箭法都是羿和逢蒙教授的，又远又准。那三苗兵中伤身死者不计其数，一时无敢抵御，大喊一声，向后便逃，这里帝尧兵乘胜追逐过去。这是起初两路兵接仗，大略相同的情形。
到了后来，外方山一路的三苗兵尽数退去，只有丹水一路的三苗兵兀自顽固抵抗。他们先将水中所有船只一齐毁去，扼水而守。帝尧五师兵到此都已会合，但竟不能过去，只得就近安营。一面斩伐山林，制造木排船只，以期应用。哪知一到夜间，就有无数苗兵渡过水来攻打，虽则不为大患，然而不免有所损失，且彻夜不安。一到天明，他们已不知去向了。大司马等甚为疑心，看看那丹水，阔而且深，别无船只，不知道他们从何处而来，只得下令严防。然而每到深夜，总来s扰，足足相持了十多日。
那时木排有好许多造成了，下水试试，哪知水底忽有百十支矛戟向木排底戳上来，兵上等不留意，受伤者不少，有几个站脚不稳，纷纷溺水而死。有些忙逃上岸，那木排亦随水冲动，向下流而去。大司马等看了，更为诧异，说道：“那苗兵莫非住在水底吗？”正自不解，忽见对岸有大队苗兵，一手持盾，一手持刀，都从水面上飞奔而来。帝尧兵看得非常奇怪，以为是神兵，忘记了s箭抵御。那苗兵走到岸上，东冲西突，舍死忘生。帝尧兵惊疑之余，不觉扰乱，遂至大败，死伤无数。幸得第二师、第五师之兵从旁斜出救援，苗兵不敢深入，方才渐退，仍从水面上步行回去。
当下帝尧收拾败溃之兵，再开军事会议，说：“苗兵竟有如此魔术，非常可怪。”海э道：“臣闻龙巢山下丹水之中，有一种鱼，名叫丹鱼c磕暝谙闹燎笆日夜间，它总要浮到水面上来的，浮起的时候，赤光如火，倘若在此时网而取之，割它的血涂在人脚上，就可以步行水面，或长居渊中3枷朊缑竦降に的时候，正在夏至之前，恐怕他们亦知道这个方穉所以能如此，2皇悄术呢？”帝5溃骸澳敲慈缰奈何？”海э道：“臣思得二物，或者可用，不过很难得。一种是履水珠，其色纯黑如墨，大如j卵，其上鳞皱，其中有窍，人拿来挂在身上，可以履水如平地，但是恐无处去寻，且二三粒亦不济事。
还有一种是沙棠，出在昆仑山上，服之可以治水，使人不溺。
”帝尧、大司马等不待他说完，齐声说道：“是了，是了，原来是这个用处。”于是一面赶快叫人到平阳去取那十大篓沙棠，一面又将西王母赠给的话告诉海э。海э道：“既有此物，破敌必矣。”
过了多日，沙棠取到，打开一看，足足有四、五千枚。大司马颁给军士，每人两枚，总共二千余人。吃了之后，先教他们到水里试试，果然在水中能行动自如，不沉不溺。帝尧大喜。
大司马遂发命令，将前日所造船只悉数陈列在岸边，装出一种欲渡过去的形状，将那潜伏水底的苗兵统统诱到他这面。然后再叫那吃过沙棠的兵士，每人备二十支箭，从上流十几里远的地方浮水渡过去。果然苗兵中计，只向有船的地方视察，而不防到后面，二千多帝尧之兵，早已渡水了。
那苗兵一则持久而惰，二则乘胜而骄，以为帝尧兵决不能渡水的，霎时之间，不及防御，大败而去。那潜伏水底的苗兵，没有了食物的接济，逃上岸来，都被生擒。于是大兵就坐了船，安稳的渡过丹水去，先将育唐国的兵尽数解决了，然后一路穷追到汉水地方，又大打一仗，苗兵又大败。这时驩兜等知道不能抵抗了，只得遣人来求降。帝尧又开会议，应否允许。大家一致说：“非灭去他不可。驩兜父子蓄叛志已久，此次竟敢称兵犯顺，若不诛之，何以威四方而警其余。况且他国内所行的政治，又都是愚民害民虐民的政治，帝此次出师，为救民起见，尤宜彻底解决，庶几百姓可以出水火而登衽席，望帝切勿受他的投降。”
帝尧叹道：“汝等之议，确系不错。但是，朕终觉战争是不祥之事。自兵兴以来，已历半年。但看那百姓之逃避迁徙，恐慌已极，这种形状，已觉可怜；还有些人家产因之而荡尽；有些人性命因之而不保。百姓横罹锋镝，其罪安在？朕的主张固然是救民，但是未曾救民先扰民，这又何苦来！况且三苗之地，险阻深远，三苗之兵，劲悍能战。前日大战，朕的将士死伤亦不少，朕甚悯之。假使不受他的降，万一他负固顽抗起来，劳师久顿，扰民更甚，岂不是反失救民的本意吗！古人说：‘叛而伐之，服而赦之，德刑成矣。’朕的意思，还是赦了他吧。
”众臣道：“伐叛赦服，固然是帝宽大之恩，但是臣等观察驩兜、三苗之为人，恐怕不是能改过的。万一将来他